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독일 자동차 제조사들은 지난 몇 년 동안 전기차로 전환하여 테슬라의 지배에 도전하는 대담한 계획을 발표했다. 그러나 그들은 오히려 테슬라에 점점 더 뒤처지고 있다. 테슬라는 올해 상반기에 889,015대의 차량을 딜리버리 하여 폭스바겐, BMW, 메르세데스-벤츠 그룹 및 포르쉐의 전기차 판매량을 모두 합친 것보다 더 많은 전기차를 판매했다.
소프트웨어 문제로 인해 중요한 모델들의 출시가 지연되고 중국에서 판매량이 줄어들어 독일 자동차 제조사들은 애로사항을 겪고 있으며, 중국은 그들에게 가장 큰 시장이다. 중국의 테슬라와 현지 제조사 BYD가 앞서 나아가고 있다. 독일 제조사들은 심지어 자국 시장에서도 테슬라 뒤를 따르고 있을 뿐이며, 테슬라는 여전히 최고의 전기차 브랜드로 군림하고 있다. 이번 주에는 포르쉐가 수요일에 분기별 실적을 발표하고, 메르세데스 벤츠와 폭스바겐은 목요일에 발표를 앞두고 있다.
테슬라는 더 많은 차량을 공급하기 위해 공격적인 가격 인하를 추진함으로써, 속도를 맞추기 어려워하는 기존 제조업체에 계속해서 압력을 가하고 있다. 6월까지의 3개월 동안 테슬라의 EV 판매량은 폭스바겐과 비교하여 30% 이상 더 증가하여 그 간극을 벌렸다.
독일 기업들이 기존 생산 시설의 재조정을 위해 노조와 어렵고도 지지부진한 협상에 갇혀 있는 사이 테슬라는 독일 공장을 확장하고 멕시코에 새로운 공장을 준비하고 있다.
함부르크 출신의 애널리스트 마티아스 슈미트는 "테슬라는 여전히 주요 시장에서 독일 자동차 제조사들보다 몇 단계 앞서 있다."라며 "독일 자동차 제조사들은 전기차 사업이 이윤 창출이 가능한 수준의 규모의 경제에 도달하기 위해 생산량을 늘려야만 한다는 압박에 시달리고 있다"라고 말했다.
독일 제조사들은 과거에는 가솔린과 디젤 차량의 생산을 완벽하게 완성하여 기어박스, 연료 분사기 및 크랭크샤프트 등의 수백 개의 고품질 국내 부품 제조업체가 제공하는 것으로 번성했다. 이제 배터리가 그 자리를 넘겨받으면서 그들의 "기술로 인한 선두"가 사라지고 있다.
유럽 최대 규모의 경제에서는 물가상승 압력, 숙련 노동자 부족 및 고가의 에너지 가격이 전기차 전환에 따른 구조적 어려움을 더해주고 있다. 독일 자동차 제조업체들의 전망은 뮌헨 기반의 Ifo 연구소가 이번 달에 발행한 조사에 따르면 2008년 금융위기 이후 가장 나쁘다고 한다.
독일 제조사들의 가장 큰 위협은 중국에서 약화되고 있는 그들의 입지이다. 폭스바겐, BMW 및 메르세데스 벤츠는 수십 년 동안 세계 최대 자동차 시장에서 가솔린차 판매를 주도해 왔지만, 최근에는 현지 선호도에 맞춘 기술과 소프트웨어로 저렴한 EV를 생산하는 중국 브랜드들에게 밀려났다. 메르세데스 벤츠는 지난해 말 기준으로 그의 주력 전기 세단인 EQS가 실망스러운 판매 실적을 기록한 이후 중국에서 가격을 크게 낮췄다.
특히 폭스바겐은 BYD가 중국의 1분기 판매 실적에서 자신들을 앞서면서 압력을 시달리고 있다. 상반기 중국 시장은 20%의 상승을 기록했지만 중국에서의 독일 제조사의 EV 판매는 감소했다.
2030년까지 전기차가 중국 시장의 90%를 차지할 것으로 예상되어, 독일 제조사들은 더 경쟁력 있는 전기차를 더 빨리 출시할 필요가 있다. 유럽 최대의 자동차 제조사인 폭스바겐은 이번 달에 자사 브랜드인 아우디의 CEO를 교체함으로써 중국에서의 브랜드의 실패를 막기 위한 조치를 취했다.
현재 중국의 EV 리더들은 "시장을 강하게 장악할 것"이라고 HSBC의 분석가들은 이달에 발행한 보고서에서 말했다. "테슬라를 제외하고 모두 중국의 EV 브랜드가 될 것으로 생각한다."
모든 것이 사라진 것은 아니다. 일론 머스크는 2020년에 그의 마지막 승용차인 모델 Y를 출시한 이후 그들을 따라잡기 원하는 이들에게 기회의 창을 열어 두었다. 테슬라는 6년 전에 생산에 들어간 모델 3을 리디자인하지 않았지만, 현재 재설계 작업이 진행 중에 있다.
한편, BYD는 무역장벽 때문에 미국 시장을 피하고 있으며, 몇몇 작은 중국 EV 스타트업들은 산업의 가격 전쟁에 살아남지 못할 수도 있다.
독일 기업들은 여전히 가솔린 엔진 모델을 판매하여 건강한 이익을 창출하고 있으며, 특히 중국에서도 그렇다. 메르세데스 벤츠와 BMW는 테슬라와 다른 프리미엄 가격 대역을 따라가지 않고 여전히 연간 EV 판매량을 거의 두 배로 늘리고 있다. 독일 제조사들은 2020년대 중반쯤 전기차에 집중된 플랫폼을 도입하여 전기차의 비용을 줄이고 새로운 기술을 장착하고자 하는 계획을 세우고 있다. 이것은 상황을 바꿀 수 있을지도 모른다.
폭스바겐은 2만 5천 유로 미만으로 가격이 결정된 소형 EV를 준비 중에 있으며, 그것은 생산까지 2년 정도 남았다. 유럽 최대의 자동차 제조 업체는 최근 5개년 지출 계획을 1,800억 유로로 강화했으며, 2/3 이상이 소프트웨어와 EV에 사용되었다. 올해 말 쇼룸을 강타할 ID.7 세단은 운전자의 시야로 정보를 빔으로 전송하는 증강현실 디스플레이를 갖추고 있다.
메르세데스 벤츠는 Automotive News 보고서에 따르면 내년에 미국에서 그의 소형 세단인 CLA의 전기 버전을 소개하여 테슬라의 모델 3와 더 경쟁할 계획을 가지고 있다. 또한 아이코닉한 G-Wagon도 전기화할 계획이다.
BMW는 2025년 경에 도입될 "Neue Klasse"에 기반을 두고 판매를 가속화할 것으로 기대하고 있다. 제조사는 배터리 비용을 현재 모델과 비교해 반으로 줄이고, 주행 거리와 충전 속도를 30% 증가시키는 것이 목표이다.
"Bloomberg Intelligence" 애널리스트 마이클 딘은 "독일 기업들의 차세대 EV 플랫폼은 상황을 바꿀 수 있을 것이다."라며 "그때에는 그들의 큰 도약을 볼 수 있을 것이며, 특히 중국에서도 그렇다."라고 말했다.
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*본 포스팅은 야후 파이낸스의 기사를 번역한 것으로 오역이 있을 수 있습니다.
출처: https://tinyurl.com/2d7bl9uf